Analizamos y gestionamos la venta…

• Nos contactó un grupo familiar dueño del control de una empresa de productos básicos del Uruguay, que controlaba un grupo en Argentina dedicado al mismo rubro y a la producción de subproductos que eran distribuidos a través de su propia red en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.
  
• Abexa es contratado con el propósito de buscar un socio o gestionar la venta de la empresa, recibiendo el mandato exclusivo para avanzar en ambas líneas de acción.
  
• Comenzamos elaborando un diagnóstico general y un documento -Offering Memorandum- describiendo la totalidad de la empresa: sus operaciones, las compañías que integran el grupo, su organigrama, su actividad, los volúmenes de facturación y la valuación financiera de sus negocios.
  
• Integrada toda la información, iniciamos la búsqueda de inversores institucionales que pudieran tener interés en la industria y ponderamos el volumen de dinero necesario para poder concretar la operación.
  
• Finalizada la ronda de ofrecimientos, detectamos dos interesados y se firmó un acuerdo de confidencialidad primero, y luego otro de exclusividad para el estudio de la compañía y la propuesta de oferta.
  
• Presentada la oferta, se negociaron los términos y se logró la venta del control de la empresa. A partir de ahí continuamos avanzando en sucesivas etapas, hasta concretar la venta total de las acciones del grupo.